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René, vieux policier adepte des arrangements à l'amiable avec les petits truands, se voit adjoindre comme coéquipier François, un jeune homme frais émoulu de l'école de police. Avec l'aide de son amie Simone, il entreprend de convertir le rigoureux novice à ses méthodes, et pour cela commence par le mettre en relation avec une jolie `call-girl', Natacha.