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Frank vit avec son père et sa mère, d'origine française (tous deux se sont rencontrés à la Libération dans un bal de village à Montrichard). Après le refus d'un prêt bancaire à son père, poursuivi par le fisc, la famille est contrainte de déménager dans un appartement. Le jeune Frank découvre que sa mère voit un autre homme et, après s'être fait passer pour un professeur à son lycée (sa première usurpation d'identité), il s'enfuit, horrifié, de chez lui, alors que ses parents préparent leur divorce. Ce coup dur est le déclencheur de ce que va devenir Frank. Lorsqu'il est à court d'argent, le jeune garçon décide de se faire passer pour un copilote d'avion de ligne et escroque plusieurs compagnies aériennes. Hanratty, l'agent fédéral mènera jusqu'au bout la traque du jeune faussaire. Peu à peu, un lien particulier va s'installer entre Frank et l'agent Hanratty