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À Three Point, petite ville du sud des États-Unis, alors que la sécheresse menace le ranch familial des Curry, le père s'inquiète pour l'avenir de Lizzie, sa fille toujours célibataire à son âge. Dans l'intention de la marier, il invite le shérif à dîner, mais celui-ci sent le piège et se défile. Déçue, Lizzie en déduit qu'elle est d'une laideur repoussante. Le même soir, Bill Starbuck, un charlatan qui prétend pouvoir faire venir la pluie, débarque au ranch, la police à ses trousses.
