La fille unique du vice-ministre SHIN, Hwa-yeon, est courtisée par le demi-frère du roi, le prince Sung-won, mais elle est amoureuse de KWON Yoo, un invité qui vit dans sa maison. Sur ordre de Hwa-yeon de rejoindre la famille royale, elle s'enfuit avec KWON Yoo mais finit par se faire prendre. Hwa-yeon devient la concubine du roi et donne naissance à un fils. Le roi décède bientôt à cause d'un complot diabolique de la reine douairière qui a le commandement réel de la cour. La reine douairière place alors son fils, Sung-won, sur le trône du roi. Plus Hwa-yeon essaie de révéler la conspiration de la reine douairière, plus elle se retrouve en danger. Pendant ce temps, le roi Sung-won est tourmenté par son incapacité à avoir la femme qu'il aime. Juste à ce moment, KWON Yoo réapparaît soudainement devant eux et ils font tous face à un nouveau destin pavé de sang.