Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible vizir, Aladin s'ennuie au Palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Cependant, un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au Palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse.
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