A Milan , Leonardo Corazzi, un jeune passionné de théâtre, livre à la fin d'un spectacle un de ses propres textes au célèbre acteur Giordani. Il le renvoie à l'agent/impresario Peppino Calise, qui a un bureau à Rome. Léonard part aussitôt pour la capitale et là, il a l'occasion de lire le texte à Calise, qui l'écoute en dormant. À son réveil, il dit que le travail est très intéressant, qu'il peut être transformé en spectacle et invite son assistant Vincenzo à s'occuper de tous les détails d'organisation. Pendant ce temps, il décide qu'ils iront tous les trois parler à Giordani, qui est en vacances sur la côte adriatique. Ils montent dans la voiture et commencent un voyage caractérisé par de nombreux arrêts. Calise ne semble pas pressée, et est surtout attirée par la possibilité d'approcher des filles d'âges variés. Un soir à Rimini, Leonardo, qui commence à s'inquiéter un peu, rencontre Paola, va à une fête avec elle et la revoit le lendemain. Lorsqu'ils parviennent à s'isoler dans la chambre d'hôtel, Calise apparaît de sous le lit, voulant observer la scène. Paola part irritée. Ils recommencent à bouger, mais la situation ne change pas. Leonardo est chargé de contacter des filles pour auditionner, une famille les accueille pour déjeuner et Calise fait d'étranges propositions à ses filles, elles approchent des prostituées noires et Leonardo, qui ne veut pas en entendre parler, se retrouve au commissariat comme proxénète à la place. Finalement, ils arrivent chez Giordani et, quand la chose semble impossible, ils recommencent à parler de travail. En automne, la comédie est mise en scène avec succès. Paola arrive également et se réconcilie avec Leonardo. Les deux se retrouvent à nouveau seuls, ils entendent des bruits, ils comprennent que Calise est toujours là mais cette fois ils font comme si de rien n'était.