Secrétaire du ministre de l'Intérieur britannique, Judith Farrow fait la connaissance de Féodor, séduisant agent secret soviétique en poste à l'ambassade d'URSS à Londres. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, ce qui, en plein climat de guerre froide, provoque des remous à Londres et à Moscou.

TELERAMA
Dans l'Allemagne divisée de l'après-guerre, le général Streck rêve de réunifier le pays sous son autorité. Pour atteindre son but, il fait emprisonner le professeur Flammond, inventeur d'une arme redoutable, la mine Polaris, afin de le maintenir sous son joug. Pour améliorer son image de marque, ternie par son admiration pour Hitler, Streck décide d'organiser un festival de musique à Berlin Est. Il invite une star internationale du rock, Nick Rivers, et projette de retransmettre le concert dans le monde entier. A son arrivée, la star rencontre Hillary Flammond, la fille du professeur. Celle-ci l'entraîne dans ses aventures. Nick, littéralement sous son charme, n'hésite pas une seconde à aider Hillary à délivrer son père, qui se trouve être également le chef de la résistance...