Otilia est une jeune fille sensuelle au corps idéal dont le visage est marqué par un énorme grain de beauté. De ce fait, Otilia grandit sans amis, hormis la compagnie de Melquiades, un jeune homme employé par sa famille. Le riche propriétaire terrien Don Isaac organise le mariage d'Otilia avec le chef de la police locale, Isidro. Homme cruel et vénal, Isidro infecte sa jeune épouse d'une maladie vénérienne qui la rend stérile. Des lors, Otilia décide d'ignorer son mariage et laisse libre cours à sa sexualité refoulée avec les hommes de la ville.
Des années plus tard, Otilia retrouve Rubén Lazcano, le bandit le plus recherché de la région, gisant dans une mare de sang dans la maison.
Otilia le sauve, avec la motivation de se venger d'Isidro (qui aspire à la récompense). Mais au fil du temps, elle tombe profondément amoureuse. Après quelques rechutes, Rubén s'améliore mais reste lent. Cependant, à la veille de son départ, Rubén et Otilia font l'amour et elle éprouve une jouissance totale et sans précédent. Rubén part à l'aube et Otilia reste sûre qu'il reviendra. Le temps passe et Rubén ne revient pas. L'amour d'Otilia devient une obsession. Melquiades, secrètement amoureux d'Otilia, assassine Rubén par jalousie. Quand Otilia voit le cadavre de son amant, elle ne supporte pas la douleur et, avec Melquiades comme témoin, se tire une balle dans le cœur.