Venue du Nord, Jeanne se rend à Toulon pour assister au mariage de sa soeur et rendre visite à Alain, son jeune frère sourd et muet. Elle fait la connaissance de Saïd, un jeune beur, amant de Klotz, un chef d'orchestre d'âge mur. Lorsque Alain disparaît, Stéphane, le fils de Klotz, qui sort du coma, aide Jeanne à le retrouver. Jeanne aime Saïd et Stéphane, mais une haine tenace sépare ces deux garçons...

TELERAMA
“ Sur fond de haine raciale, Téchiné dresse le saisissant portrait d'une jeunesse en mal de repères et en mal d'amour. Désespéré et poignant. ”
“ Racisme et Haine s'heurtent aux Ailes d'une Jeunesse en mal de repères, sous un Soleil d'un Sud Satanique, que Téchiné dépeint parfaitement. ”