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Le film raconte l'histoire d'un jeune Anglais envoyé au Sarawak, en Malaisie, dans les années 1930 pour faire partie du gouvernement colonial britannique. Là, il rencontre des traditions locales peu orthodoxes et se retrouve confronté à des décisions de cœur difficiles impliquant une belle jeune femme locale qui devient l'objet de son affection